北京8月8日訊今日，南京聚隆（300644）(300644.SZ)股價(jià)上漲，截至收盤，報(bào)17.08元，漲幅3.77%。

昨日晚間，南京聚隆發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。預(yù)案顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總額不超過人民幣24000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)的人士)在上述額度范圍內(nèi)確定。

【資料圖】

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過24000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于年產(chǎn)5萬(wàn)噸特種工程塑料及改性材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)30噸碳纖維復(fù)合材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)的人士)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。計(jì)息起始日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債的票面面值上浮一定比例(含最后一期年度利息)的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，具體上浮比率由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)的人士)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東(含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東)均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)的人士)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)的人士)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，或者采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司將聘請(qǐng)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。