今日(12月20日)晚間，兩家光伏玻璃生產(chǎn)商亞瑪頓（002623）和安彩高科（600207）同時披露公告，各自拿下長單，與兩家硅片企業(yè)鎖定合計90億的光伏玻璃采購單。

【資料圖】

業(yè)內(nèi)觀點認為，鎖定輔材供應說明至少未來三年硅片龍頭企業(yè)看好光伏裝機需求。

鎖定光伏玻璃輔材長單

今日晚間，兩家光伏玻璃企業(yè)簽下了長單。

12月20日，安彩高科（SH600207，股價6.27元，市值54.11億）發(fā)布公告，公司與TCL中環(huán)（002129）控股子公司天津環(huán)?？萍加邢薰竞炇稹稇?zhàn)略合作協(xié)議》。協(xié)議約定，2023~2025年間，天津環(huán)睿擬向公司及子公司采購約22.5GW±4.5GW的太陽能用超白壓花或超白浮法玻璃。具體產(chǎn)品包括但不限于3.2mm、2.8mm、2.0mm等厚度規(guī)格的單玻、雙玻等。按照銷售量為22.5GW、產(chǎn)品厚度3.2mm的單?？趶綔y算，預計銷售總金額約30億人民幣。

安彩高科表示，公司控股子公司焦作安彩、許昌安彩光伏玻璃項目本年度已點火投產(chǎn)，公司光伏玻璃產(chǎn)能規(guī)模迅速擴大。本次簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》有助于與下游客戶建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，符合公司整體戰(zhàn)略，有利于促進公司經(jīng)營發(fā)展。

12月20日，亞瑪頓（SZ002623，股價29.1元，市值57.93億）發(fā)布公告，公司與晶澳科技（002459）簽署關(guān)于光伏玻璃的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。公司擬于2023-2025年期間，向晶澳科技銷售光伏玻璃合計2.76億平米，預估合同總金額約為60億人民幣（含稅），年均銷售額占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的比重約為90%。

亞瑪頓表示，本合同的簽訂有利于公司≤2.0mm超薄光伏玻璃產(chǎn)品的市場推廣，提升公司在薄玻璃領(lǐng)域的市場影響力及核心競爭力，對公司未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。

光伏玻璃的用途是封裝硅片，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的重要輔材之一。

《》記者注意到，兩家披露公告企業(yè)協(xié)議約定時間都在2023年~2025年的三年。

不過，安彩高科的光伏玻璃尺寸在3.2mm、2.8mm、2.0mm，而亞瑪頓則側(cè)重在≤2.0mm超薄光伏玻璃產(chǎn)品。

另一點在于，亞瑪頓和安彩高科都并非是光伏玻璃行業(yè)里真正意義龍頭，晶澳科技、TCL中環(huán)均是硅片環(huán)節(jié)巨頭。從供應鎖量的訂單來看，這實際上也折射出光伏玻璃的景氣度。

光伏裝機需求拉動玻璃采購

鎖定輔材供應說明至少未來三年硅片龍頭企業(yè)看好光伏裝機需求。

國家能源局發(fā)布2022年1~11月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1~11月光伏新增裝機65.71GW，11月份光伏新增裝機7.47GW，同比增長35%，環(huán)比增長32%。

有分析師判斷，伴隨硅料環(huán)節(jié)價格出現(xiàn)松動，2023年光伏新增裝機有望在產(chǎn)業(yè)鏈價格下降趨勢帶動下繼續(xù)保持較高增速。

畢竟樂觀的裝機需求仍然是支撐這一判斷的重要原因，且是貫穿中長期的需求。12月17日，第四屆上海金融科技國際論壇上，中國工程院院士黃震教授在作題為《能源綠色轉(zhuǎn)型與綠色金融》的主旨演講表示，根據(jù)上海交通大學團隊研究，預計到2030年我國光伏和風電裝機規(guī)模將達18億千瓦，到2050年至2060年達到50億千瓦至60億千瓦。

但從光伏玻璃的細分品種看，裝機需求能拉動波動輔材的增長，行業(yè)也面臨投產(chǎn)新產(chǎn)能的問題。2020年我國光伏玻璃有效產(chǎn)能達到7.14億萬平方米，同比增長7.69%。有機構(gòu)預計2022年中國光伏玻璃有效產(chǎn)能將達8.18億萬平方米，2023年將達8.73億萬平方米。

不過，光伏玻璃題材股在資本市場表現(xiàn)不溫不火，或與其所屬玻璃行業(yè)的強周期性有關(guān)。比如這次簽訂長單的安彩高科和亞瑪頓，今年股價表現(xiàn)漲幅不大。