羅博特科（300757）3月16日發(fā)布投資者關系活動記錄表，公司于2023年3月15日接受16家機構調(diào)研，機構類型為其他、基金公司、證券公司、陽光私募機構。 投資者關系活動主要內(nèi)容介紹： 一、公司介紹董事會秘書李良玉女士向全體參加調(diào)研人員就公司發(fā)展歷程、產(chǎn)品經(jīng)營及技術研發(fā)情況等進行了簡單介紹。 二、問題交流

問：請李總給我們介紹一下公司的發(fā)展歷程以及未來的發(fā)展戰(zhàn)略。 公司自2011年設立，創(chuàng)立至今已經(jīng)十余年，總體來說公司的發(fā)展經(jīng)歷了如下三個階段： 第一個階段（2011年-2016年）-工廠自動化設備階段：依托公司創(chuàng)始人專業(yè)技術出身，并深耕光伏工藝設備貿(mào)易多年，羅博特科自成立以來，專注從事自動化設備研制，憑借與國內(nèi)外光伏工藝設備商及下游光伏企業(yè)的良好溝通，快速在電池片制造領域形成了覆蓋全工序段的自動化核心產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢，2014年公司就交付了業(yè)界第一臺高密度低壓擴散自動化設備，還獨創(chuàng)性地推出了運用陶瓷材料制作吸盤的技術和產(chǎn)品。 第二個階段（2016年-2020年）-智能工廠整體解決方案的階段：公司敏銳地關注到了工業(yè)生產(chǎn)向智能化轉(zhuǎn)型的契機，2016年公司投資參股南京維思凱軟件公司，開始布局智能工廠整體解決方案；2017年，我們成功交付世界首條250MW全智能電池片智能生產(chǎn)線（通威成都項目）；2018年，公司成功交付世界首個3.5GW電池片智能工廠（愛旭義烏項目）；2019年公司成功在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，正式登錄資本市場，同時也開啟了Robo2.0時代。 第三個階段（2020年至今）-工業(yè)互聯(lián)與工業(yè)人工智能應用階段：2020年公司牽頭完成了對德國FiconTEC的并購，從而進入半導體及光電子領域，同時我們還完成了全新的超高產(chǎn)能自動化設備（ARK平臺）和全新的第二代智能制造系統(tǒng)R2-Fab的開發(fā)，在技術迭代層面也是一個比較大的更新或者突破。 總體來說，公司過去及未來的發(fā)展始終秉承“為客戶提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本和提升良率”的宗旨，不斷更新迭代我們的技術和產(chǎn)品。事實上，在光伏電池片自動化、智能化領域我們始終是在引領和推動行業(yè)技術的不斷發(fā)展，因此公司在光伏電池自動化設備領域一直保持著行業(yè)領先的市場占有率。隨著公司的不斷發(fā)展，公司逐步明確了以“清潔能源+泛半導體”雙輪驅(qū)動的發(fā)展戰(zhàn)略。一方面，我們將光伏自動化、智能化業(yè)務作為我們的基本盤來打造。在橫向?qū)用妫覀儗⒕o跟著光伏電池技術迭代趨勢，適時推出具有競爭性的高效電池配套核心設備及整體解決方案；在縱向?qū)用妫覀儗⑾蚬夥姵厝鞒碳捌渖舷掠尾粩嗤卣梗瑸榭蛻籼峁└叨燃傻娜a(chǎn)業(yè)鏈智能制造解決方案，兩個方向，我們都將持續(xù)保持創(chuàng)新，引領行業(yè)技術和產(chǎn)品革命：重新定義離線、多工藝、多產(chǎn)品標準柔性自動化平臺。深耕光伏行業(yè)同時，公司將借助多年的戰(zhàn)略布局和資本運作，迅速進入光電子，半導體高端裝備行業(yè)，泛半導體業(yè)務將為公司打造第二增長曲線。

問：請問公司如何看待今年光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢？

(相關資料圖)

答：根據(jù)目前光伏電池片行業(yè)的公開信息和公司從客戶端摸排的信息來看，我們關注到今年光伏電池將會持續(xù)保持一個高速增長的態(tài)勢，其中Topcon的擴產(chǎn)規(guī)模尤其大，2023年將是光伏Topcon的擴產(chǎn)大年，行業(yè)估計擴產(chǎn)規(guī)模將超過200GW水平，樂觀的估計有接近300GW的擴產(chǎn)規(guī)模，下游旺盛的設備需求為公司的業(yè)務發(fā)展奠定了良好的市場基礎，公司將抓住市場機遇在充分平衡好規(guī)模與利潤關系的經(jīng)營思路下擴大業(yè)務規(guī)模，提高公司業(yè)績水平。

問：公司銅電鍍方案的優(yōu)勢有哪些？

答：羅博特科早期對做銅電鍍設備的方向和定位進行過深入的調(diào)查，最早從2015年杭州賽昂成功實現(xiàn)過銅電鍍在異質(zhì)結(jié)上面的量產(chǎn)化應用我們就開始關注銅電鍍的應用。隨后公司在2017-2019年期間也關注到其他客戶在陸續(xù)研發(fā)測試銅電鍍的一些方案，但基于成本和占地面積兩方面的因素并沒有推動銅電鍍的發(fā)展，期間公司也在逐步儲備和布局公司的銅電鍍方向。在光伏行業(yè)PERC、Topcon高速發(fā)展的大環(huán)境下，進一步提高了大家對銅電鍍設備的產(chǎn)能、良率、占地面積及成本等指標的要求，但市場上現(xiàn)有的銅電鍍方案均存在尺寸太大、產(chǎn)能太低、價格太貴的問題。基于銅電鍍產(chǎn)業(yè)化的要求，羅博特科結(jié)合自身深耕光伏自動化行業(yè)多年的研發(fā)經(jīng)驗和技術積淀，我們明確了公司關于銅電鍍的研發(fā)方向和方案目標，在滿足客戶技術指標要求的前提下提高產(chǎn)能，降低成本，減小占地面積，解決行業(yè)痛點。從“高銀”向“低銀”再到“去銀”，銅電鍍?yōu)榻饘倩h(huán)節(jié)的終極降本利器。 為了解決銀漿用量限制光伏行業(yè)發(fā)展的痛點，公司將持續(xù)推動銅電鍍設備在光伏領域的研發(fā)和應用，致力于“去銀化”的終極路線，用銅完全替代銀從而幫助光伏電池行業(yè)實現(xiàn)降本。從公司目前掌握的公開數(shù)據(jù)來看，公司獨創(chuàng)的銅柵線異質(zhì)結(jié)電池VDI電鍍技術方案和其他銅電鍍方案相比，具有占地面積大幅降低，銅電鍍設備對電力、市水或者純水的需求以及排水排氣這些指標方面相比其他方案均有較大的優(yōu)勢。

問：銅電鍍設備本質(zhì)上更偏自動化多一些，是否容易被復制，我們是否有對此做一些防范？

答：銅電鍍設備主要由自動化和工藝兩部分組成，該設備的設計方案包含要控制它的鍍層厚度、鍍層寬度、均勻性、藥液配方等。同時，公司在光伏電池自動化設備中多項核心專利技術掌握和運用確保了公司核心自動化、智能化設備的產(chǎn)能、碎片率等主要技術指標處于國內(nèi)領先、國際先進水平。基于上述要素，公司目前推出的原創(chuàng)VDI電鍍方案具有相應的Know-How和技術壁壘，想要完全復制我們的方案，會有較大的難度。此外，公司也對該技術領域進行了專利方面的申請和保護。公司也會在后續(xù)的開發(fā)工作中過程中持續(xù)重視并加強防范技術泄密，維護公司自主知識產(chǎn)權，加強技術壁壘建設。

問：從公司層面來看，公司的戰(zhàn)略規(guī)劃除了銅電鍍環(huán)節(jié)是否會參與前端的圖形化？咱們圖形化會選擇哪種技術路徑？

答：就現(xiàn)階段而言，公司對異質(zhì)結(jié)銅電鍍方向的業(yè)務規(guī)劃系按照整體解決方案的思路來布局的，也就是包含了圖形化和金屬化兩個環(huán)節(jié)，但是基于整體解決方案的具體推進，公司將有計劃地按照分步驟、分階段的安排進行，現(xiàn)階段公司的著重點還是在金屬化環(huán)節(jié)。同時，我們在圖形化方面也已經(jīng)有相應的規(guī)劃和儲備，圍繞著公司在該業(yè)務領域的戰(zhàn)略布局，公司已開始逐步推進圖形化領域的研究和開發(fā)，加速實現(xiàn)打造銅電鍍整體解決方案的目標，為公司貢獻新的業(yè)績增長點。在圖形化環(huán)節(jié)，為了匹配光伏電池行業(yè)高通量、低成本，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的要求，公司在圖形化環(huán)節(jié)亦會更多地追求技術方案的創(chuàng)新，推出更具競爭優(yōu)勢的方案。公司對于異質(zhì)結(jié)銅電鍍圖形化的相關進展在相應合適的階段，我們會根據(jù)信息披露的要求及時向市場披露相關信息。

問：公司的銅電鍍方案在產(chǎn)能上的配置如何？

答：公司銅電鍍方案的最大優(yōu)勢就在于產(chǎn)能配置的彈性大，能夠根據(jù)客戶的需求匹配銅電鍍設備的相應產(chǎn)能，比如客戶的產(chǎn)能要求在7200wph-16000wph，公司只需在銅電鍍設備上做相應的改動就能滿足客戶不同的產(chǎn)能需求，從而降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。根據(jù)與Topcon單條產(chǎn)線產(chǎn)能數(shù)據(jù)的對比，公司目前一套單軌產(chǎn)線的銅電鍍設備對應的標準配置是600MW，如果客戶要求單軌的配置為700MW或800MW，我們也可以配合客戶的需求來提供不同的方案，從而實現(xiàn)匹配客戶需求的最終目的，此外，我們還能做雙軌的方案。

問：公司目前銅電鍍的進展情況如何，何時會有量產(chǎn)計劃？

答：大家應該也關注到了我們企業(yè)公眾號上發(fā)布的報道，在2月底公司與國電投雙方技術團隊已順利完成第一階段的設備可行性驗證，電鍍的一致性超過了市場上的其他方案，總體結(jié)果超出預期；雙方技術團隊將進行第二階段的驗證，實現(xiàn)電鍍工藝設備與自動化設備全面對接，整線跑通，從而收集量產(chǎn)數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)的基礎上進一步優(yōu)化方案。公司與合作方將加快推進該業(yè)務領域的量產(chǎn)化進程，力爭在三季度成功建成行業(yè)內(nèi)首條大產(chǎn)能銅柵線異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)線，爭取早日為公司貢獻業(yè)績，公司后續(xù)也將持續(xù)披露關于該業(yè)務板塊的進展情況。

問：公司2022年新增訂單的情況怎么樣？新增訂單的結(jié)構是什么？

答：截至到目前，公司對外披露過的數(shù)據(jù)是截至2022年半年度報告披露之日的在手訂單金額10.7億（含稅），按照新簽訂單金額統(tǒng)計口徑，2022年全年的新簽訂單數(shù)量同比增長顯著。目前公司的訂單量比較充足，總體來講，公司訂單仍然系以光伏電池片自動化業(yè)務為主，結(jié)構上看，大部分為TOPCon方面的訂單; 羅博特科智能科技股份有限公司的主營業(yè)務為研制高端自動化裝備和基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術的智能制造執(zhí)行系統(tǒng)軟件（MES）。主要產(chǎn)品主要有新能源設備、LED及半導體領域相關生產(chǎn)設備、制程設備及相關配套自動化設備、汽車精密零部件領域智能自動化設備。報告期內(nèi)，公司及子公司共獲得與生產(chǎn)經(jīng)營相關的專利證書91項，其中實用新型專利87項；外觀設計專利4項；新增軟件著作權10項；新增國內(nèi)商標注冊證2項。截至2021年12月31日，公司及子公司共獲得與生產(chǎn)經(jīng)營相關的授權專利證書280項(其中：發(fā)明專利11項，實用新型專利265項，外觀設計專利4項)和37項軟件著作權，國內(nèi)商標注冊證25項，掌握多項核心技術。

調(diào)研參與機構詳情如下：