2023年3月17日中亦科技（301208）（301208）發(fā)布公告稱公司于2023年3月14日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，深圳證券交易所、證券時(shí)報(bào)、國(guó)信證券、銀河證券、中信建投（601066）證券、投資者、匯添富基金夏正安、中融基金馬步青參與。

具體內(nèi)容如下：

(資料圖片)

問(wèn)：介紹公司業(yè)務(wù)情況。

答：公司是一家 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)全棧式、全周期的“服務(wù)+產(chǎn)品”提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)專注于 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)層。公司面向各行業(yè)客戶數(shù)據(jù)中心，提供 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)層從架構(gòu)設(shè)計(jì)、運(yùn)行維護(hù)到自動(dòng)化、智能化運(yùn)維的全流程服務(wù)，公司在 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)層的業(yè)務(wù)劃分為IT 運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、原廠軟硬件產(chǎn)品、自主智能運(yùn)維產(chǎn)品；同時(shí)，在 IT 應(yīng)用架構(gòu)層，公司也拓展了運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析服務(wù)，運(yùn)用圖數(shù)據(jù)庫(kù)和圖計(jì)算技術(shù)、圖譜技術(shù)、機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)等，為客戶提供圖譜分析、風(fēng)控場(chǎng)景數(shù)據(jù)分析等服務(wù)。

問(wèn)：IT 基礎(chǔ)架構(gòu)是否有行業(yè)屬性？

答：IT 基礎(chǔ)架構(gòu)是各行業(yè)客戶數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行的數(shù)字底座，由硬件層（網(wǎng)絡(luò)層、存儲(chǔ)層、服務(wù)器層）和軟件層（操作系統(tǒng)層、中間件層、數(shù)據(jù)庫(kù)層）組成。不同行業(yè)客戶的數(shù)據(jù)中心根據(jù)其業(yè)務(wù)和對(duì)數(shù)據(jù)要求的不同，IT 基礎(chǔ)架構(gòu)有規(guī)模大小、異構(gòu)化復(fù)雜程度的差異。相對(duì)客戶業(yè)務(wù)系統(tǒng)所在的 IT 應(yīng)用架構(gòu)層，IT 基礎(chǔ)架構(gòu)的通用性更高，因此，公司的運(yùn)維業(yè)務(wù)能同時(shí)覆蓋金融、運(yùn)營(yíng)商、交通運(yùn)輸、政府等行業(yè)的客戶。

問(wèn)：數(shù)字中國(guó)的規(guī)劃和建設(shè)對(duì)公司的影響是什么？

答：從發(fā)布的相關(guān)信息看，《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)要夯實(shí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源體系“兩大基礎(chǔ)”，數(shù)據(jù)資源規(guī)模的提升帶來(lái)了承載數(shù)據(jù)資源運(yùn)行的IT 基礎(chǔ)架構(gòu)的規(guī)模擴(kuò)大、運(yùn)行存儲(chǔ)數(shù)據(jù)所需能力的增加，這為 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)和運(yùn)維市場(chǎng)增加了新的機(jī)遇。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)專注于 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)層，提供 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)層從架構(gòu)搭建、運(yùn)行維護(hù)到自動(dòng)化、智能化運(yùn)維的全流程、全周期服務(wù)。公司將會(huì)持續(xù)關(guān)注相關(guān)進(jìn)展，為建設(shè)數(shù)字中國(guó)貢獻(xiàn)力量，守護(hù)數(shù)字中國(guó)的每一份美好。

問(wèn)：對(duì)比同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者，公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么？

答：公司十幾年來(lái)深耕在 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)領(lǐng)域，積累了五大核心競(jìng)爭(zhēng)力全覆蓋技術(shù)能力、全周期咨詢能力、最佳實(shí)踐產(chǎn)品能力、客戶信賴的銷售能力和“一同看海”的企業(yè)文化。

（1）全覆蓋技術(shù)能力公司在 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)的六層均有覆蓋和儲(chǔ)備，架構(gòu)及產(chǎn)品間綜合問(wèn)題定位能力凸顯。隨著客戶的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)系統(tǒng)龐大、異構(gòu)化復(fù)雜，集中式架構(gòu)和分布式云架構(gòu)融合，對(duì)架構(gòu)及產(chǎn)品間綜合問(wèn)題定位能力的需求會(huì)更突出；（2）全周期咨詢能力公司見(jiàn)證和參與了銀行數(shù)據(jù)中心 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)的變革，逐漸積累起圍繞 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)全生命周期的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案能力、核心系統(tǒng)上線方案能力、運(yùn)行優(yōu)化方案能力、整體架構(gòu)遷移方案能力，以解決用戶在 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)不同階段的痛點(diǎn)；（3）最佳實(shí)踐產(chǎn)品能力在十幾年的服務(wù)中，我們把在服務(wù)中的最佳實(shí)踐封裝到公司的自主智能運(yùn)維產(chǎn)品中，提升運(yùn)維服務(wù)的效率和效果；（4）客戶信賴的銷售能力我們以多年專業(yè)的、規(guī)范的服務(wù)，永遠(yuǎn)站在客戶角度，真誠(chéng)、用心的服務(wù)好客戶，獲得了客戶的認(rèn)可和信任，擁有了一定數(shù)量的客戶群；（5）“一同看海”的企業(yè)文化公司從成立之始，就建立了“一同看海”的企業(yè)文化，中亦是所有中亦人共建共享的平臺(tái)，要在中亦人中一代代傳承下去，成為一家百年企業(yè)。2023 年年初，公司進(jìn)行了組織架構(gòu)的調(diào)整，以四大方陣為抓手，厚鑄五大核心競(jìng)爭(zhēng)力，在“服務(wù)做大，方案、產(chǎn)品做強(qiáng)，持續(xù)有質(zhì)量的增長(zhǎng)”的戰(zhàn)略目標(biāo)下繼續(xù)前行，讓公司持續(xù)、健康、穩(wěn)健的發(fā)展。

問(wèn)：公司未來(lái)是否會(huì)研發(fā)基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品？

答：公司現(xiàn)有的產(chǎn)品為工具類產(chǎn)品，主要圍繞著 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運(yùn)維的業(yè)務(wù)線展開(kāi)，先把公司最具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域做大做強(qiáng)。公司在今年年初調(diào)整了組織架構(gòu)，就是要以方案中心和產(chǎn)品中心厚鑄“全周期咨詢能力”和“最佳實(shí)踐產(chǎn)品能力”，實(shí)現(xiàn)“方案、產(chǎn)品做強(qiáng)”。未來(lái)，公司將會(huì)根據(jù)發(fā)展的情況，在合適的時(shí)機(jī)拓展公司產(chǎn)品的外延。

問(wèn)：公司在金融業(yè)的收入占比 80%以上，未來(lái)是繼續(xù)深耕金融行業(yè)，還是進(jìn)入其他行業(yè)？

答：公司成立之初以銀行業(yè)客戶作為出發(fā)點(diǎn)，2019-2021 年，公司來(lái)自于銀行業(yè)的收入仍保持著 13%以上的復(fù)合增長(zhǎng)率，但收入占比有所下降，說(shuō)明公司在保持銀行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位的同時(shí)，一直在持續(xù)開(kāi)拓銀行業(yè)以外的客戶領(lǐng)域。從 2021 年的收入看，公司來(lái)自于金融行業(yè)的收入占比在 83%左右，17%來(lái)自于運(yùn)營(yíng)商、交通運(yùn)輸、政府等行業(yè)。

據(jù)第三方機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)金融行業(yè)的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運(yùn)維市場(chǎng)在 2023年將達(dá)到 300 多億的規(guī)模，市場(chǎng)空間廣闊。公司長(zhǎng)期深耕于金融客戶領(lǐng)域，銀行總行級(jí)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)規(guī)模龐大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、具有較高的運(yùn)維難度，但同時(shí)也能在行業(yè)內(nèi)形成良好的品牌效應(yīng)，從而為后續(xù)市場(chǎng)開(kāi)拓提供強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，公司充分發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將金融行業(yè)尤其是銀行業(yè)獲得的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)推廣至電信、交通運(yùn)輸及政府政務(wù)等領(lǐng)域，使得公司客戶數(shù)量不斷增長(zhǎng)。公司將繼續(xù)深耕金融領(lǐng)域，不斷提高在金融行業(yè)的市場(chǎng)份額，同時(shí)，積極拓展其他行業(yè)領(lǐng)域的客戶。

問(wèn)：公司第三季度末貨幣資金 12 億，是否有計(jì)劃對(duì)行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)或優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行并購(gòu)，或者空窗期進(jìn)行現(xiàn)金理財(cái)獲得收益？

答：公司一直秉承積極、開(kāi)放的態(tài)度，吸納優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和優(yōu)秀企業(yè)，與公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，為公司的持續(xù)增長(zhǎng)助力。

公司也會(huì)在符合相關(guān)法律法規(guī)、保障資金安全以及保證公司日常經(jīng)營(yíng)等各種資金需求的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高資金使用效率，保障股東利益。

問(wèn)：公司上市前一直在做股權(quán)激勵(lì)，未來(lái)會(huì)繼續(xù)進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)嗎？

答：公司從成立之始，就建立了“一同看海”的企業(yè)文化，中亦是所有中亦人共建共享的平臺(tái)，要在中亦人中一代代傳承下去，成為一家百年企業(yè)。在上市之前，公司的 113 位員工作為自然人股東直接持股也體現(xiàn)了公司“一同看海”的文化。未來(lái)，公司將根據(jù)發(fā)展情況，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)，讓公司持續(xù)、健康、穩(wěn)健的發(fā)展。

問(wèn)：公司前三季度的收入和利潤(rùn)都實(shí)現(xiàn)了雙增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)后續(xù)增長(zhǎng)如何？

答：公司前三季度收入和凈利潤(rùn)比去年同期實(shí)現(xiàn)了雙增長(zhǎng)，其中凈利潤(rùn)的增速快于收入的增速。主要原因?yàn)?）公司毛利率較高的第三方運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了良好的增長(zhǎng)速度；2）公司長(zhǎng)期以來(lái)堅(jiān)持圍繞客戶 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)，強(qiáng)化技術(shù)和產(chǎn)品的升級(jí)，做大做深業(yè)務(wù)體系帶來(lái)的結(jié)果。

在“服務(wù)做大，方案、產(chǎn)品做強(qiáng)”的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的指引下，公司將把第三方運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)繼續(xù)做大，做出足夠規(guī)模，承擔(dān)起在信創(chuàng)轉(zhuǎn)換時(shí)期，客戶 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)托底人的重任；同時(shí)，在產(chǎn)品信創(chuàng)推進(jìn)的過(guò)程中，協(xié)助客戶進(jìn)行信創(chuàng)產(chǎn)品的選型、適配；并保證客戶業(yè)務(wù)在 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)轉(zhuǎn)換到信創(chuàng)產(chǎn)品上的穩(wěn)定高效運(yùn)行；在解決方案上，打造咨詢和方案的“落地力”，形成一個(gè)個(gè)“小而美”的方案，切實(shí)解決客戶痛點(diǎn)；在自主智能運(yùn)維產(chǎn)品上，通過(guò)客戶場(chǎng)景不斷的打磨、迭代，做深做精，等待市場(chǎng)的慢慢成熟，形成規(guī)模化。通過(guò)“服務(wù)做大，方案、產(chǎn)品做強(qiáng)”戰(zhàn)略的具體落實(shí)，讓公司保持一貫穩(wěn)健、良好、有質(zhì)量的增長(zhǎng)。

問(wèn)：制約公司發(fā)展的最大的因素是什么？

答：人才是公司持續(xù)發(fā)展的源泉，公司今年的主題詞“英才廣聚 眾志成城”也體現(xiàn)了這一主旨。公司致力于把中亦平臺(tái)的各項(xiàng)激勵(lì)機(jī)制、薪酬體系與晉升制度等建設(shè)的更好，吸引各界英才，在中亦的平臺(tái)上進(jìn)行創(chuàng)業(yè)，為公司的持續(xù)增長(zhǎng)助力。

中亦科技（301208）主營(yíng)業(yè)務(wù)：IT運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、原廠軟硬件產(chǎn)品、自主智能運(yùn)維產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析服務(wù)。

中亦科技2022三季報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入7.32億元，同比上升3.28%；歸母凈利潤(rùn)7338.56萬(wàn)元，同比上升11.06%；扣非凈利潤(rùn)6852.25萬(wàn)元，同比上升10.47%；其中2022年第三季度，公司單季度主營(yíng)收入2.84億元，同比上升53.96%；單季度歸母凈利潤(rùn)2909.17萬(wàn)元，同比上升26.35%；單季度扣非凈利潤(rùn)2715.07萬(wàn)元，同比上升39.89%；負(fù)債率25.92%，財(cái)務(wù)費(fèi)用-864.16萬(wàn)元，毛利率29.93%。

該股最近90天內(nèi)共有1家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)1家。融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個(gè)月融資凈流入1777.23萬(wàn)，融資余額增加；融券凈流入0.0，融券余額增加。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，估值分析工具顯示，中亦科技（301208）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河較差，盈利能力良好，營(yíng)收成長(zhǎng)性良好。財(cái)務(wù)健康。該股好公司指標(biāo)3星，好價(jià)格指標(biāo)2星，綜合指標(biāo)2.5星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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