綠通科技（301322）3月22日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2023年3月22日接受84家機(jī)構(gòu)調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)。 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹： 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容如下：

問(wèn)：一、能簡(jiǎn)單介紹下公司所處的競(jìng)爭(zhēng)地位嗎？

答：公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分為境外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，具體而言： 海外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要為Club Car、E-Z-GO、Yamaha，均為世界知名企業(yè)，是場(chǎng)地電動(dòng)車的“第一梯隊(duì)”，在市場(chǎng)、技術(shù)、品牌等方面在全球均有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。 目前我們公司在產(chǎn)品性價(jià)比和車型個(gè)性化方面具備一定優(yōu)勢(shì)，近幾年已逐漸打開(kāi)海外市場(chǎng)，例如公司為ODM客戶ICON提供的產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)的需求量持續(xù)增加，ICON憑借公司產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、性價(jià)比高等優(yōu)勢(shì)，迅速成長(zhǎng)為美國(guó)第四大高爾夫球車品牌，與國(guó)際三大品牌展開(kāi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 境內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要為蘇州益高電動(dòng)車輛制造有限公司、東莞市卓越電動(dòng)車有限公司。國(guó)內(nèi)場(chǎng)地電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展是一個(gè)追趕外資品牌的過(guò)程，主要是追趕美國(guó)和日本產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，公司憑借產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、快速滿足市場(chǎng)需求優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)在國(guó)內(nèi)眾多競(jìng)爭(zhēng)者中處于領(lǐng)先地位。

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問(wèn)：二、公司目前產(chǎn)品包括非自有品牌與自有品牌。非自有品牌采用ODM模式銷售。請(qǐng)問(wèn)公司，自有品牌產(chǎn)品與ODM產(chǎn)品之間有什么異同？

答：一方面，自有品牌產(chǎn)品與ODM產(chǎn)品均系高爾夫球車、觀光車等場(chǎng)地電動(dòng)車，基礎(chǔ)設(shè)計(jì)相似，其核心零部件均包含電池、電機(jī)、控制器、充電機(jī)、后橋等，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的基本功能。根據(jù)公司與ODM客戶的框架協(xié)議，除ODM客戶的自有商標(biāo)外，產(chǎn)品所有其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬于公司，包括但不限于設(shè)計(jì)、專利和專有技術(shù)等。公司掌握ODM產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并可將其應(yīng)用到自有品牌產(chǎn)品上。 另一方面，兩者也具有差異性，主要體現(xiàn)在： 1．在品牌上，自有品牌產(chǎn)品的品牌標(biāo)志為“LVTONG”、“LT”等，而ODM產(chǎn)品的品牌標(biāo)志為ODM客戶自有品牌，如“ICON”、“ADVANCED EV”等； 2．在電池上，自有品牌產(chǎn)品以配備電池為主，而大多數(shù)ODM產(chǎn)品不配備電池，由ODM客戶在當(dāng)?shù)夭少?gòu)電池再自行組裝、個(gè)性化改裝后對(duì)外銷售； 3．在車型上，自有品牌產(chǎn)品以銷售普通高度的車型為主，而由于美國(guó)等境外地區(qū)終端客戶的使用習(xí)慣，ODM產(chǎn)品中加高車型占較大比例，其底盤較高、輪轂較大、車身較高； 4．在個(gè)性化設(shè)計(jì)上，自有品牌產(chǎn)品應(yīng)用公司設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)外觀為主，而為配合ODM客戶當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)對(duì)車身外觀的需要，公司為ODM產(chǎn)品進(jìn)行了一些個(gè)性化設(shè)計(jì)，如頂蓬外觀、車身配色、折疊加座、雙色座墊等，設(shè)計(jì)更加多樣化。

問(wèn)：三、海外高爾夫球車的電動(dòng)化比例如何？

答：三大品牌的球車基本全部電動(dòng)化。這個(gè)行業(yè)是從燃油高爾夫球車開(kāi)始做的，之后隨著電動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，慢慢切換成電動(dòng)高爾夫球車。目前燃油高爾夫球車還占據(jù)較小的比例，主要是針對(duì)特殊市場(chǎng)和特殊群體需求，比如美國(guó)有高爬坡的山地球場(chǎng)以及一些客戶對(duì)于球車速度等方面的個(gè)性化需求。

問(wèn)：四、公司電動(dòng)車配的電池類型是什么？

答：公司產(chǎn)品目前主要還是以鉛酸電池為主，鋰離子電池和鋰聚合物電池相結(jié)合的發(fā)展方向。在較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，鉛酸蓄電池由于成本低、技術(shù)成熟，仍是場(chǎng)地電動(dòng)車的主要選擇，全球范圍內(nèi)很多蓄電池研發(fā)項(xiàng)目依然圍繞鉛酸電池展開(kāi)。 未來(lái)場(chǎng)地電動(dòng)車用蓄電池將向新材料和清潔能源方向發(fā)展。

問(wèn)：五、貴公司的產(chǎn)品市場(chǎng)占有率大概是多少呢？

答：根據(jù)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展聯(lián)盟研究數(shù)據(jù)，2019年全球高爾夫球車等場(chǎng)地電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到97.02萬(wàn)臺(tái)，2015-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.8%，以8.8%的年增長(zhǎng)率計(jì)算，2021年全球高爾夫球車等場(chǎng)地電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到114.85萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)美國(guó)NGF公布的美國(guó)高爾夫球場(chǎng)數(shù)量占全球的42.43%估算，2021年美國(guó)高爾夫球車等場(chǎng)地電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī)模約為48.73萬(wàn)臺(tái)。以2021年公司產(chǎn)品銷量39,873臺(tái)和出口至美國(guó)的產(chǎn)品銷量30,363臺(tái)計(jì)算，公司產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的份額為3.47%，在美國(guó)市場(chǎng)的份額為6.22%，市場(chǎng)占有率較低，仍具有廣闊的發(fā)展空間。

問(wèn)：六、海外三大品牌的產(chǎn)業(yè)鏈配套情況？

答：Club Car、E-Z-GO、Yamaha的主要生產(chǎn)基地位于美國(guó)，其中Yamaha部分生產(chǎn)基地位于日本。

問(wèn)：七、公司出口美國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品不帶電池的原因是什么？

答：公司主要客戶如ICON、Hahm EV和Italcar向公司采購(gòu)的高爾夫球車一般不含電池，LVTONG USA采購(gòu)的高爾夫球車中通常不含電池和充電機(jī)，而是由客戶在當(dāng)?shù)夭少?gòu)后裝配。上述客戶通常傾向于在當(dāng)?shù)夭少?gòu)電池或充電機(jī)，除當(dāng)?shù)貎r(jià)格便宜外，一般能夠享受良好的品質(zhì)保障和售后服務(wù)等。此外，上述客戶通常在當(dāng)?shù)匾延胸S富的電池或充電機(jī)渠道資源。因此，公司出口美國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品通常不帶電池。

問(wèn)：八、介紹一下公司跟LVTONG USA的關(guān)系及在終端銷售采用的品牌。

答：這個(gè)比較多投資者問(wèn)到，在我們已公開(kāi)披露的信息中也有詳細(xì)的說(shuō)明。綠通科技與美國(guó)公司LVTONG USA（全稱為“LVTONG USA GOLF CARS,LLC”）是完全相互獨(dú)立的，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司為其代工生產(chǎn)的品牌是“ADVANCED EV”。LVTONG USA老板是本土美國(guó)人，它采用這個(gè)名字一方面是與自身商業(yè)習(xí)慣有關(guān)，另一方面使用生產(chǎn)廠家信息字樣有利于提高購(gòu)買者對(duì)其產(chǎn)品售后服務(wù)能力的信賴度。

問(wèn)：九、在美國(guó)市場(chǎng)，會(huì)考慮開(kāi)拓其他客戶嗎？

答：美國(guó)市場(chǎng)短期之內(nèi)不會(huì)開(kāi)拓新客戶。目前三個(gè)客戶的業(yè)務(wù)中心分布在不同的區(qū)域，各自專注于不同區(qū)域的市場(chǎng)，我們短期內(nèi)主打三大客戶的存量市場(chǎng)。

問(wèn)：十、公司的海外市場(chǎng)情況拓展如何？

答：美國(guó)市場(chǎng)是公司的第一大市場(chǎng)。美國(guó)市場(chǎng)跟非美市場(chǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景有差別，美國(guó)更多應(yīng)用在高爾夫球場(chǎng)或高爾夫球場(chǎng)社區(qū)，在非美區(qū)域比如東南亞、中東、歐洲，更多應(yīng)用在酒店、景區(qū)、高鐵站、飛機(jī)場(chǎng)、房地產(chǎn)以及巡邏等場(chǎng)景。亞太現(xiàn)在是公司第二大市場(chǎng)，像澳大利亞、越南、泰國(guó)、柬埔寨、菲律賓。歐洲是第三大市場(chǎng)，主要市場(chǎng)在意大利、西班牙、法國(guó)以及英國(guó)。2022年公司在中東地區(qū)開(kāi)始發(fā)力，目前在沙特、阿聯(lián)酋、科威特、卡塔爾、埃及等地區(qū)做得比較好; 廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為場(chǎng)地電動(dòng)車研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為場(chǎng)地電動(dòng)車系列產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品用途的不同主要有高爾夫球車、觀光車、電動(dòng)巡邏車、電動(dòng)貨車系列。公司自主品牌“LVTONG”連續(xù)多年被認(rèn)定為“廣東省著名商標(biāo)”和“廣東省名牌產(chǎn)品”。綠通電動(dòng)車曾作為杭州G20峰會(huì)、俄羅斯首都莫斯科建城870周年紀(jì)念日、廈門金磚會(huì)議、金奈會(huì)晤、從都國(guó)際論壇的接待車，通過(guò)參與國(guó)內(nèi)外眾多有影響力的大型項(xiàng)目，“LVTONG”樹(shù)立了良好的品牌形象，公司產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢(shì)顯著。

調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：